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单季狂(kuang)赚385亿(yi)美元(yuan)，依旧难挡华尔街对微软的焦急。
因为云业务增速赶不上前所未(wei)有的烧钱速度，市场恐慌正在(zai)加剧(ju)。
周四，微软股价在(zai)法兰(lan)克福(fu)市场下跌6%，美股盘前也大跌超6%，报(bao)451.33美元(yuan)。
净利飙(biao)升60%
财报(bao)显示(shi)，微软2026财年(nian)第二季度营收和利润(run)均超出(chu)华尔街预期(qi)。
其(qi)中(zhong)，营收813亿(yi)美元(yuan)，同比增长17%，高于(yu)预期(qi)的803.1亿(yi)美元(yuan)。
营业利润(run)为383亿(yi)美元(yuan)，同比增长21%，同样高于(yu)预期(qi)。
按(an)GAAP口径计算，净利润(run)飙(biao)升60%至385亿(yi)美元(yuan)。稀释后每股收益为5.16美元(yuan)，同比增长60%，高于(yu)预期(qi)的3.92美元(yuan)。
分业务来看，云业务营收首次冲破500亿(yi)美元(yuan)大关(guan)，达515亿(yi)美元(yuan)，同比增长26%（按(an)固定汇率计算增长 24%）。
贸易剩余(yu)履约义务增长 110%，到达 6250 亿(yi)美元(yuan)。
生产力与业务流程部分营收为341亿(yi)美元(yuan)，同比增长16%（按(an)固定汇率计算增长14%）。
· Microsoft 365 贸易云收入增长 17%（按(an)固定汇率计算增长 14%）· Microsoft 365 消耗者云收入增长 29%（按(an)固定汇率计算增长 27%）
· LinkedIn 收入增长 11%（按(an)固定汇率计算增长 10%）
· Dynamics 365 收入增长 19%（按(an)固定汇率计算增长 17%）
· Microsoft 365 消耗者云收入增长 29%（按(an)固定汇率计算增长 27%）
· LinkedIn 收入增长 11%（按(an)固定汇率计算增长 10%）
· Dynamics 365 收入增长 19%（按(an)固定汇率计算增长 17%）
智能云部分营收为329亿(yi)美元(yuan)，同比增长29%（按(an)固定汇率计算增长 28%），高于(yu)预期(qi)的323.9亿(yi)美元(yuan)。
其(qi)中(zhong)，Azure 和其(qi)他云服务收入增长39%（按(an)固定汇率计算增长 38%），符合预期(qi)，但较前一(yi)季度放缓(huan)1个百分点。
更(geng)多个人计算业务的收入为 143亿(yi)美元(yuan)，下降3%。
· Windows OEM 和设备收入增长 1%（按(an)固定汇率计算基本(ben)持平）· Xbox 内容和服务收入下降 5%（按(an)固定汇率计算下降 6%）
· 不计流量获取成本(ben)的搜(sou)索和新闻告白收入增长了 10%（按(an)固定汇率计算增长了 9%）
· Xbox 内容和服务收入下降 5%（按(an)固定汇率计算下降 6%）
· 不计流量获取成本(ben)的搜(sou)索和新闻告白收入增长了 10%（按(an)固定汇率计算增长了 9%）
“猖獗”的烧钱速度
本(ben)次财报(bao)，除了云业务之外(wai)，投资(zi)OpenAI也是一(yi)大看点。
在(zai)单季净利润(run)385亿(yi)美元(yuan)中(zhong)，微软靠投资(zi)OpenAI净赚了约76亿(yi)美元(yuan)，摊薄后每股收益为1.02美元(yuan)。
客(ke)岁同期(qi)（2025财年(nian)第二季度）由于(yu)投资(zi)OpenAI的净亏损，净利润(run)和摊薄后每股收益分别淘汰9.39亿(yi)美元(yuan)和0.12美元(yuan)。
据悉，微软已向OpenAI投资(zi)凌驾130亿(yi)美元(yuan)，OpenAI现在(zai)正寻求以7500亿(yi)美元(yuan)至8300亿(yi)美元(yuan)的估(gu)值进(jin)行新一(yi)轮融资(zi)。
其(qi)中(zhong)，微软或设计向OpenAI进(jin)行低(di)于(yu)100亿(yi)美元(yuan)的投资(zi)。
据外(wai)媒报(bao)导，OpenAI与微软达成了一(yi)项(xiang)20%的收入分成协议，但两家公司都未(wei)公开证明此事。
别的，“猖獗”的烧钱速度也是本(ben)次财报(bao)的看点。
微软第二财季资(zi)源支出(chu)到达375亿(yi)美元(yuan)，同比增长66%，高于(yu)预期(qi)的362亿(yi)美元(yuan)，同时也创(chuang)下纪录(lu)。
而对比来看，Azure云业务营收增长39%。
资(zi)源支出(chu)的大幅增长，市场在(zai)担心AI投资(zi)的回报(bao)周期(qi)大幅拉长，和过于(yu)依附OpenAI。
在(zai)财报(bao)电话会上，CFO艾米·胡德(de)对此回应称，微软面临的是一(yi)场“资(zi)源分配战”。
“如果(guo)把一(yi)季度和二季度刚上线的GPU全部由Azure支配，我(wo)们的KPI（增速）早就凌驾40%了。”
CEO纳德(de)拉也表示(shi)，微软其(qi)实(shi)不寻求某一(yi)个业务的极致短时间(jian)增长，而是寻求长时间(jian)的LTV（客(ke)户终身价值）组合。
“你不克不及(ji)只看Azure。 你还要看M365 Copilot、GitHub Copilot、Dragon Copilot、安全Copilot，它们都有各自的毛利布局(ju)和生命周期(qi)价值。”
纳德(de)拉称，公司现在(zai)还处于(yu)AI遍及(ji)的初期(qi)阶段，但微软已建立起了比某些(xie)最大业务部分规模还要大的AI业务。
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